När du gör en integration med ditt bokföringsprogram kommer Orderstyrning automatiskt importera din kunddatabas därifrån.

Därefter kan du lätt skapa nya kunder genom Upprätta kund i Standard menyn på vänster sida.

När din databas innehåller kunder kan du senare se och redigera kundens information.

Överst i den gröna menyn kan du välja Kunder för att få fram din egna kunddatabas.

Kundvyn är uppdelad i två delar:

• Kundinformation
  Den övre delen av fönstret där du har tillgång till kundens data samt olika verktyg för att manipulera kundinformationen.
  När du först klickar på knappen Kunder överst i menyn, kommer den vara tom, eftersom ingen kund är vald.
  
  
• Kundlistan
  Innehåller hela din databas av kunder och över denna finns möjligheter för att söka, filtrera och justera vilka kolumner som ska visas i listan.

Kundinformation

När du valt en kund fylls den övre delen med den valda kundens data.

Fältet består av flera olika flikar, beroende på de tilläggsmoduler ni har valt.

Till höger av fältet finns en lista av verktyg som du kan använda för att lägga till och på annat vis manipulera kundens data.

Detta verktygsfält är synligt oavsett vilken flik som är vald.

Som grund finns flikarna:

• Kund
  Kundfliken innehåller standardinformation om kunden så som namn, adress, telefon och e-postadress.
  I den här fliken kan du också vilken kundtyp som kunden ska tillhöra för att ha bättre statistisk översikt över dina kunder.
  Här är det också möjligt att spärra kunder som du inte längre vill kunna upprätta order till.

  
  

• Faktura
  Här finner du adressen dit fakturan ska skickas, som ofta är en kopia av adressaten ifrån kundfältet.
  Lägg märke till att det finns ett cc-fält för e-post kopior, ifall behovet skulle finnas.
  
  Under fakturafliken kan du också ställa in betalningsvillkoren för kunden, ifall det skulle skilja sig från det du ställt in i Systeminställningar.
  
  Pdf-mall används ifall du har skapat fler olika faktura- eller offertversioner.
  
  Vid ROT-avdrag behöver du även fylla i Personnummer och Fastighetsbeteckning på kunden. Ifall dessa fält inte är ifyllda går det inte att aktivera skattereduktion under faktureringen.
  
  
• Annat
  Under annat finns det möjlighet att skriva anteckningar som kan ses antingen av medarbetarna, med rättigheter till kundens information, i det första fältet Kommentarer.
  I fältet Interna kommentarer är endast för administratörer som behöver spara viktig information gällande kunden men som inte ska spridas.
  
  Här finns också möjligheten att ändra Vinsttypen på kunden ifall det skulle skilja sig från din grundinställning i Systeminställningar eller inställnings som gjordes när kunden upprättades.
  
  Årsrekvisition är en märkning som ni kan ange ifall, som exempel, du har ett löpande projekt under året som kräver sin egen märkning.
  Observera att det behövs en ny fakturamall som innehåller den märkningen för att den ska synas på din faktura.