När du vill upprätta en ny order gör du så i Standard menyn på vänster sida.

Ett flytande fönster lägger sig över sidan samtidigt som ett grått lager lägger sig över bakgrunden. 

Fönstret går att flytta på ifall du tar tag i överkanten på rutan. 

När du klickar utanför rutan kommer den automatiskt att stänga ner sig utan att spara.

Processen att upprätta en order består av tre steg uppdelat på tre sidor:

• Hitta kunden som ordern ska upprättas till.
• Förbereda ordern grundläggande information
• Sätta in tidsbegränsningar och lägga till egenkontroller

På den första sidan väljer ni vilken kund ordern ska upprättas till. Det kan ni göra genom att välja rätt kund i listen och kundrader får en grön färg.

Alternativt kan ni söka på kundens namn i sökrutan ovanför. Endast en del av texten behövs skrivas, orderstyrning letar själv genom kunddatabasen efter fält med matchande text.

Ifall kunden inte är tillgänglig i er databas, har ni här möjlighet att skapa en ny genom knappen Upprätta kund.

Bläddra sedan vidare till nästa sida genom att trycka på högerpilen i rutans underkant.

Den andra sidan består av tre kolumner.

I första kolumnen lägger du eventuella referenser. Det kan vara namn eller eventuella siffror. Det finns inget krav på att fälten fylls i för att slutföra ordern.

• Vår referens kan vara personen som ska ta emot ordern, eller ett referensnummer som kommuner eller andra arbetar med.
• Er referens kan användas till den information som kunden ska hänvisa till när ordern diskuteras.

Internt kan ni också se vilken medarbetare som upprättat ordern och där skrivs det fält som står under dina initialer.

För att kunna föra statistik över arbeten som utförs, så kan ni här välja vilken Ordertyp som den skall kategoriseras till.

Ordertyper skapas i Systeminställningar / Kategorier / Ordertyper

I den andra kolumnen kan ni lägga till leveransadress ifall den skiljer sig från kundens adress. Det går att lägga in flera adresser ifall arbetet ska utföras på olika ställen.

Det går även bra att lägga till kontaktpersoner som finns på leveransadressen.

Den tredje och sista kolumnen på denna sida består av tre fält:

• Ansvarig medarbetare är den som har huvudansvaret för arbetet
• Välj avdelning är beroende på om avdelningar finns i ditt bokföringsprogram som i så fall finns tillgängligt här
• Medarbetare är där ni kan lägga till alla de som ska arbeta på platsen och därmed behöver få tillgång att se ordern

Bläddra sedan vidare till nästa sida genom att trycka på högerpilen i rutans underkant.

• Uppdragsbeskrivning av arbetet som väntas utföras.
• Interna Kommentarer som du själv kan använda som en anteckningsplats för ytterligare information om arbetet.

Uppdragsbeskrivning måste fyllas i för att offerten ska kunna skapas.

Märk att du kan förbereda texter som kan återanvändas senare ifall du har arbeten som återkommer.

När du trycker på plustecknet()öppnas ett fönster med Systeminställingar / Texter där ni kan skapa fler texter.

Du får tillgång till din lista av texter genom att trycka på Texter.

På höger sida kan du välja start- respektive slutdatum genom att klicka på kalenderikonen () och välj dag.

Du väljer även klockslagen för när ärendet ska vara tillgängligt, tänk på att det inte är arbetstimmarna du registrerar här utan bara tidsramen för arbetet.

Du kan välja och låta datumfälten vara tomma. Det kan exempelvis vara för löpande arbeten.

Observera att om datumfälten lämnas tomma, kommer inte ordern synas i kalendern.

Du kan även bocka av de schema, eller egenkontroller du vill utföra i samband med arbetet.

Scheman skapas i Systeminställningar / Schema

När du är färdig kan du bocka av orderns uppgifter längst ner i rutan och på så vis avsluta och spara ordern.