När du vill upprätta en ny offert gör du så i Standard menyn på vänster sida.

Ett flytande fönster lägger sig över sidan samtidigt som ett grått lager lägger sig över bakgrunden. 

Fönstret går att flytta på ifall du tar tag i överkanten på rutan. 

När du klickar utanför rutan kommer den automatiskt att stänga ner sig utan att spara.

Processen att upprätta en offert består av två steg uppdelat på två sidor:

• Hitta kunden som offerten ska upprättas till.
• Förbereda offertens grundläggande information

På den första sidan väljer ni vilken kund offerten ska upprättas till. Det kan ni göra genom att välja rätt kund i listen och kundrader får en grön färg.

Alternativt kan ni söka på kundens namn i sökrutan ovanför. Endast en del av texten behövs skrivas, orderstyrning letar själv genom kunddatabasen efter fält med matchande text.

Ifall kunden inte är tillgänglig i er databas, har ni här möjlighet att skapa en ny genom knappen Upprätta kund.

Den andra sidan består av tre kolumner.

I första kolumnen lägger du eventuella referenser. Det kan vara namn eller eventuella siffror. Det finns inget krav på att fälten fylls i för att slutföra offerten.

• Vår referens kan vara personen som ska ta emot offerten, eller ett referensnummer som kommuner eller andra arbetar med.
• Er referens kan användas till den information som kunden ska hänvisa till när offerten diskuteras.

Internt kan ni också se vilken medarbetare som upprättat offerten och där skrivs det fält som står under dina initialer.

Offerttyp kan ställas om till en av två alternativ, Privat och Verksamhet. 

Fältet är en förberett för en framtida funktion som kan komma att justeras.

I den andra kolumnen kan ni lägga till leveransadress ifall den skiljer sig från kundens adress. Det går att lägga in flera adresser ifall arbetet ska utföras på olika ställen.

Det går även bra att lägga till kontaktpersoner som finns på leveransadressen.

Tredje och sista kolumnen är också den viktigaste på denna sida.

• Offert beskrivning av arbetet som väntas utföras.
• Interna Kommentarer som du själv kan använda som en anteckningsplats för ytterligare information om arbetet.

Offert beskrivningen måste fyllas i för att offerten ska kunna skapas.

Märk att du kan förbereda texter som kan återanvändas senare ifall du har arbeten som återkommer.

När du trycker på plustecknet öppnas ett fönster med Systeminställingar / Texter där ni kan skapa fler texter.

Du får tillgång till din lista av texter genom att trycka på Texter.